终极理财师app

终极理财师APP是一款专为移动端设计的证券类应用，提供针对各类人才的专业培训，全面增强各项能力！具备扎实的实战经验！能够应对各种可能出现的问题！该平台旨在构建一个服务于证券行业的精英职业发展平台！立即下载体验吧！

终极理财师官方版介绍

终极理财师是第一创业证券（股票代码：002797）推出的一款面向广大证券销售人士的移动工具与开放平台。

该平台致力于为证券销售人员提供包括移动展业、客户拓展、绩效管理、技能提升以及学习交流等在内的全方位营销支持服务。

为证券领域的优秀人才打造实现职业目标的广阔空间。

终极理财师app功能

客户管理

通过大数据智能分析，挖掘潜在客户价值，一键导入通讯录好友至潜在客户列表，支持客户分类与动态跟踪管理。

营销线索

自动扫描社交平台上的分享数据，深入分析微信、QQ、微博等渠道中好友的潜在需求，助力精准推广。

模拟考场

使用APP中的证券从业资格考试模拟环境，在线练习题目，利用碎片时间高效备考证券经纪人、投资顾问等资格认证。

电子钱包

签约的证券经纪人和投资顾问可以清晰查看每日、每周、每月的佣金收入明细，当日佣金可直接转入绑定银行卡，实现劳务报酬“日结日清”。

手机开户

为证券经纪人和投资顾问生成个性化专属二维码名片，一键发送开户二维码，与客户建立精准的一对一服务关系。

资讯中心

提供第一创业证券投顾团队精心整理的财经新闻、研究信息及行业培训内容，帮助用户快速获取专业资源，提升业务能力。

软件优势

个性化客户佣金设置

支持根据客户类型设定不同的佣金比例，并自动关联开发关系。

线上入职流程

证券经纪人、客户经理、投资顾问等从业人员可通过平台在线申请签约，后续由专人协助完成入职手续。

职业成长路径

依托上市券商平台，提供多种职业发展方向，通过系统化培训全面提升证券经纪人、客户经理、投资顾问等人员的综合能力。

业绩排名

通过业绩竞赛激励员工，营销奖励无上限，激发工作热情。

客户信息管理

提供完整的客户资料视图，自动追踪客户的生日、账户变动等关键信息，避免错过重要时刻。

薪酬透明度

佣金收入清晰可见，劳务报酬实时结算，确保收益透明可靠。

投顾签约功能

提供专属链接并支持个性化配置，方便用户一键签署投顾服务协议。

更新内容

v6.3.2版本

【下架】日清日结功能；

【更新】股票开户指引；

【优化】客户创收总览及客户详情页客户创收展示；

【优化】我的-工作室页面营业部信息；

v6.2.8版本

【新增】客户数据概况；

【新增】MOT工单概览；

【新增】客户总览增加开发/服务关系筛选；

【新增】理财客户；

【优化】股票客户常用指标筛选；

【优化】理财客户-产品总资产优化；

【优化】客户详情-资产详情优化；

【优化】客户详情客户标签；

【优化】公募基金产品详情页；

【优化】客户详情持仓信息；

v6.2.6版本

【新增】股票客户筛选项新增常用指标；

【新增】客户详情页客户业务增加有资格未开通业务；

【新增】mot查询功能；

【新增】客户详情页增加年龄、生日、预估外部资产；

【优化】mot工单模版优化；

【新增】潜力客户预估外部资产筛选增加条件控制；

【优化】首页栏目标题、营销线索样式优化；

v6.2.3 版本

【新增】零售效能；

【新增】理财日历；

【新增】e投顾模块；

【优化】潜力客户筛选；

【优化】客户创收、资产概况；

【优化】公募基金/集合理财产品详情页单位净值折线图；

【修复】营销图片功能分享闪退；

【优化】龙虎榜；

【优化】意见反馈；

v6.2.0 版本

【修复】任意手机号注册的安全漏洞；

【修复】安卓、IOS系统支持强制升级功能；

【优化】注册用户点击客户模块任意按钮引导进入经纪人签约页面；

【新增】组织绩效；

【新增】员工绩效；

【新增】客户详情增加前二十日均准入资产、前二十日均总资产、客户两融账号信息；

【新增】客户级别统一由内部级别调整为外部级别；

【新增】产品匹配的客户列表增加客户级别标识；

v6.1.9 版本

【新增】理财产品-集合理财客户详情跳转功能；

【新增】理财产品-产品详情-潜在客户/持仓客户客户详情跳转功能；

【新增】私募产品线上购买-终极理财师端经办人签署功能；

【新增】投顾产品分享功能；

【修复】理财产品-理财客户-持仓详情交易记录、定投记录、分红记录查询异常；

v6.0.2 更新

1.【优化】全面提升系统稳定性；

2.【优化】华为、vivo等机型离线消息推送；

3.【修复】营销数据、龙虎榜等数据排版问题；

4.【修复】部分机型闪退、掉线等问题；

温馨提示

为了更好地为您提供精准的服务，在启动APP时，需要获取您的地理位置信息。此操作可能会增加电量消耗，影响电池续航表现。